月額予算の管理について
月単位の予算額と予算クリア日を設定いただけます。設定した月額予算は注文時に「レジ」に表示されるため、購入金額の目安として使うことができます。
承認ワークフローを設定することで、「月額予算」を超える場合の注文を制限することもできます。
また、「購買レポート」にて、購入実績と対比した予算消化率を閲覧することができます。
月額予算を設定する
月額予算ではそれぞれの部門に予算額を設定します。「画面最上段にある「管理者メニュー」にカーソルを当てると表示される【月額予算の管理】より進んでください。
設定方法には、部門一律で設定する「企業標準の設定」と、各部門に設定を行う「部門独自の設定」があります。
企業標準の設定
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企業標準の月額予算を設定することで、各部門に同じ設定をすることができます。
各部門ごとに設定する手間が省け、設定の変更も１回の作業で完了することができます。企業標準の設定は企業管理権限ユーザーが設定できます。
部門独自の設定
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企業標準とは異なる設定を反映したい場合は「部門独自の設定」を行ってください。
部門独自の設定を行うと、企業標準よりも優先されます。部門独自の設定は企業管理権限ユーザーと部門管理権限ユーザーが設定できます。
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設定した月額予算は注文時に「レジ」で、注文後は「ご利用履歴・再注文」に表示されるため、購入金額の目安として使うことができます。
ご注文金額が月額予算を超過した場合の承認ルールを設定する
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「承認ワークフロー」の月額予算のルールに設定することで、月額予算を超える注文は「承認者の承認を受ける」「注文不可」といった制限をかけることができます。
「承認ワークフロー」は、ヘッダーの「管理者メニュー」→「承認ワークフローの管理」から進んでください。
購買レポートで予算実績を参照する
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「購買レポート」にて、購入実績と対比した予算消化率を閲覧できます。
「購買レポート」は、ヘッダーの「管理者メニュー」→「各種購買レポート」から進んでください。